eng
Выпуск #1/2021
Д. Семёнов
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ И СОСТОЯНИЕ РЫНКА КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ И СОСТОЯНИЕ РЫНКА КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
Просмотры: 1207
DOI: 10.22184/1992-4178.2021.202.1.48.52
Дается оценка нынешнему состоянию российского рынка контрактного производства и его динамики на основе опыта компании ООО «Макро ЕМС», рассматриваются текущие технологические тренды, а также возможности выхода отечественных контрактных производителей на зарубежные рынки.
Дается оценка нынешнему состоянию российского рынка контрактного производства и его динамики на основе опыта компании ООО «Макро ЕМС», рассматриваются текущие технологические тренды, а также возможности выхода отечественных контрактных производителей на зарубежные рынки.
Теги: electronic manufacturing services electronics industry development strategy export marketing activities market dynamics pcb assembly динамика рынка контрактное производство электроники монтаж электронных модулей стратегия развития электронной промышленности экспортная деятельность
Технологические тренды и состояние рынка контрактного производства в России
Д. Семёнов
Прошедший 2020 год был полон значимых событий. С ним, к сожалению, в первую очередь ассоциируется пандемия COVID‑19. Однако в отрасли производства электроники были и положительные изменения, в частности утверждение и начало реализации Стратегии развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года.
В настоящей статье на основе опыта ООО «Макро ЕМС», входящего в состав группы компаний «Макро Групп», дается оценка нынешнему состоянию российского рынка контрактного производства и его динамики в условиях этих событий, рассматриваются текущие технологические тренды, а также возможности выхода отечественных контрактных производителей на зарубежные рынки.
Текущее состояние и динамика рынка контрактного производства в России
Рынок контрактного производства в России в последнее время достаточно устойчиво растет, и даже несмотря на сложности 2020 года, в нашей компании мы не наблюдали падения объемов заказов. Однако здесь важно отметить, что если рассматривать рост в денежном выражении, то он в значительной степени обусловлен изменением курса основных валют.
Так, за прошедший год доллар США вырос по отношению к российскому рублю на 15–20%, и эта цифра близка к тому росту, который декларируют отечественные контрактные производители. Это свидетельствует о том, что рост контрактного производства в 2020 году был связан не столько с увеличением количества производимой продукции, сколько с данной курсовой динамикой. Причина этого в том, что подавляющее большинство компонентов, материалов и технологий, применяемых в изделиях, которые собираются у нас, до сих пор импортные, а их доля в стоимости конечной продукции составляет порядка 90%. Особенно ярко эта зависимость выражена, когда речь идет о контрактном производителе полного цикла, который берет на себя обеспечение комплектацией, как в случае нашей компании. Безусловно, растут и рублевые расходы: зарплата, затраты на электроэнергию и т. п., но их влияние не столь велико.
В то же время мы наблюдаем и рост объема монтажа. В нашей компании за 2020 год он составил порядка 10%, тогда как в денежном выражении наш рост близок к 20%.
В нашей группе компаний прошлогодний рост был также в определенной степени обусловлен тем, что мы изменили подход к продажам услуг контрактного производства.
Более активная работа отдела продаж «Макро Групп» в этом направлении привела к тому, что за 2020 год у нас появились новые заказчики, существенно увеличилось количество расчетов стоимости изготовления изделий по обращениям клиентов. По всей видимости, рост количества наших клиентов преимущественно обусловлен этим фактором, а не появлением на рынке новых компаний-разработчиков, которым интересны наши услуги.
Еще один фактор роста – возросшее за последнее время внимание государства к развитию отечественных вычислительных и телекоммуникационных средств, аппаратной основы цифровизации. Однако данный фактор пока работает на будущее.
Сложная цифровая аппаратура, такая как вычислительные средства для ЦОД, исторически является основным сектором, в котором работает «Макро ЕМС» как контрактный производитель. Еще с 2018 года мы чувствуем рост запросов от заказчиков из этого сектора, увеличивается количество расчетов стоимости изготовления. В 2020 году мы начали выполнять заказы на производство образцов новой серверной техники, встраиваться в соответствующие технологические и коммерческие цепочки. Однако до стадии серийного производства эти новые проекты пока не дошли и в крупные контракты не вылились. Мы рассматриваем это как подготовительную работу, которая должна принести свои плоды в 2021 году.
По другим направлениям существенных изменений за прошедший год не произошло. Так, в секторе промышленной автоматики, который у нас занимает второе место в общем объеме заказов, отечественные разработчики уже достаточно давно успешно конкурируют на российском рынке с ведущими мировыми производителями, такими как ABB, Siemens, Bosch, а также с не столь широко известными брендами, но занимающими лидирующие позиции в узких нишах. В этом секторе процесс импортозамещения имеет более длительную историю, и развитие идет уже по эволюционному пути, без значительных рывков.
Для дальнейшего развития рынка контрактного производства в России, на наш взгляд, позитивную роль могут сыграть новые меры поддержки со стороны государства. Одна из таких мер – планируемая отмена НДС при ввозе технологического оборудования для производства электроники, не имеющего аналогов в Российской Федерации. Эта мера, по сути, означает, что компания получает скидку 20% на оборудование без сложных переговоров с производителем или поставщиком оборудования, каких-либо дополнительных условий.
Большие надежды вселяет то, что существуют планы по утверждению данной меры в короткие сроки. Если обычно подобная процедура могла занимать год и более, то сейчас ожидается, что соответствующее постановление будет принято уже в течение первого квартала 2021 года. Если это произойдет, то в ближайшее время российские контрактные производители смогут начать модернизацию и расширение со значительной экономией.
У нашей компании сейчас запланировано существенное расширение производства. Уже практически готов новый производственный корпус: выполнены коммуникации, заканчивается внутренняя отделка, после чего будут выполнены антистатические полы и мы приступим к установке оборудования. К моменту запуска производства в новом корпусе, помимо прочего, будет расположено четыре, а в дальнейшем – пять линий поверхностного монтажа.
Список оборудования, которое планируется приобрести «Макро ЕМС» в ближайшее время, уже передан в Правительство РФ. Если соответствующее постановление будет принято, то данное оборудование сможет быть ввезено без НДС любой компанией, которая поставляет его в Россию.
Технологические тренды и факторы, влияющие на контрактное производство
Модернизация производства – важный фактор конкурентоспособности отечественной электроники. В области изготовления электронных модулей существует ряд трендов, которые требуют от производителя постоянного обновления парка оборудования.
Главный из этих трендов, в особенности в области сложных цифровых устройств, – миниатюризация. На нашем нынешнем производстве с современными автоматами установки компонентов Panasonic NPM-W2 соседствуют более старые установщики компании Mirae. Эти корейские автоматы хорошо проявили себя в условиях нашего производства, однако оборудование морально устаревает, и мы на собственной практике чувствуем, насколько важно иметь современные машины. Заявлено, что имеющиеся у нас установщики Mirae способны ставить компоненты 01005, и это действительно так. Однако скорость, с которой они могут монтировать столь миниатюрные компоненты, сегодня уже не может удовлетворить заказчика.
В мире такие компоненты – уже обычная практика, но в России корпуса 01005 пока не столь распространены, и на данный момент большинство отечественных контрактных производителей, скорее всего, не смогут справиться с серийным монтажом таких компонентов. Подчеркнем еще раз: техническая возможность установить миниатюрный компонент в принципе не обязательно означает способность выполнять эту операцию с достаточными скоростью и качеством.
Но поскольку тенденция к миниатюризации проявляет себя повсеместно, особенно в области вычислительной и телекоммуникационной техники, которой в нашей стране сейчас уделяется особое внимание, готовность наших производств к монтажу миниатюрных компонентов необходима, если мы хотим создавать изделия, соответствующие мировому уровню.
Благодаря тому, что мы уделяем большое внимание модернизации и постоянно обновляем оборудование, наше производство уже сейчас готово к этому вызову.
Говоря о миниатюризации, следует отметить еще одну тенденцию – уменьшение не только размеров, но и количества компонентов. Если несколько лет назад на материнской плате вычислительной системы присутствовали, например, южный и северный мост, то сегодня они находятся на борту процессора, а материнская плата постепенно превращается, фактически, в интерфейсную. Идет движение в сторону микросборок, систем в корпусе и систем на кристалле.
Другой тренд, важный для контрактного производителя, – стремление к повышению энергоэффективности оборудования. Так, среди производителей печей оплавления можно наблюдать настоящую гонку по этому показателю. С одной стороны, это вопрос экологичности, с другой – более энергоэффективные печи позволяют существенно сократить расходы производителя на электроэнергию.
Есть и тенденции, которые облегчают жизнь производителю электронных модулей. Так, если некоторое время назад платы с алюминиевым основанием требовали достаточно специфической настройки техпроцессов, то сегодня они всё в большей степени позволяют работать с ними с помощью стандартных режимов, термопрофилей и т. п. Следует отметить, что в целом качество печатных плат, с которыми мы работаем, повышается, и мы всё реже сталкиваемся с необходимостью подстраивать сборочный процесс под конкретный тип плат.
В то же время остается важным вопрос технологичности конструкции. Это, как и раньше, обеспечивается совместной работой заказчика – разработчика модуля и инженеров-технологов контрактного производителя. Само собой, вопросы, связанные с конструкцией заготовок, такие как мультипликация, обеспечение жесткости заготовки гибко-жесткой печатной платы и т. п., лежат на инженерах производителя. Но также многое зависит от конструкции самого модуля – не только удастся ли в принципе смонтировать изделие, но и то, насколько качественным и дорогим будет его изготовление.
В этом отношении наша компания занимает очень открытую позицию, и мы всегда рекомендуем заказчикам внести те изменения в конструкцию, которые позволят повысить качество и снизить его стоимость. К таким рекомендациям могут относиться как те, которые касаются компоновки и топологии платы, так и, например, предложение заменить компонент, монтируемый вручную, на аналог, который может быть установлен на автоматической линии.
Заказчики часто с нами соглашаются, поскольку таким образом они могут получить более качественные изделия при меньших затратах, даже если они в дальнейшем планируют изготавливать изделие не у нас, а например, на собственном производстве. В дальнейшем, при разработке новых изделий, заказчики также учитывают наши рекомендации, нарабатывают базу. Поэтому существенных проблем с технологичностью изделий от тех разработчиков, с которыми мы уже работаем достаточно давно, не возникает.
На рынке контрактного производства сохраняется тенденция к востребованности комплексных услуг, изготовлению электронных модулей под ключ. Это требует расширения спектра операций, внедренных на производстве. «Макро ЕМС», помимо традиционных сборочных операций – поверхностного монтажа и пайки компонентов в отверстия, обладает такими технологиями, как монтаж запрессовкой, влагозащита (ручная и автоматическая на установке селективного нанесения покрытий), изготовление жгутов, коаксиальных кабельных сборок.
Мы также видим потребность в изготовлении металлических и пластиковых корпусов аппаратуры. Внедрение соответствующих процессов мы рассматриваем в рамках планов дальнейшего развития.
Запрос на комплексные услуги распространяется в том числе и на разработку изделий под заказ. Поэтому в нашей компании принято стратегическое решение об оказании услуг по модели ODM. Таким образом наши заказчики смогут прийти к нам с ТЗ на изделие, а на выходе получить законченный продукт, который может быть поставлен на серийное производство в том числе на наших мощностях.
Также невозможно не упомянуть такой тренд, как цифровизация производства, построение «умной фабрики».
Под «умной фабрикой», вероятно, каждый понимает свое. Для нас в первую очередь это цифровизация всех процессов, уход как от бумажной документации, так и от документов на электронных носителях, по сути, играющих ту же роль, что и бумажные, например таблиц в офисных пакетах. Это ведение и обработка всех данных в единой профессиональной среде с элементами аналитики.
В приложении к производственным процессам такой средой является MES-система. В прошлом году мы завершили разработку собственной MES-системы и успешно ее внедрили. Сейчас идентификационные метки с изделий автоматически считываются на всех операциях в сборочных линиях. Рабочие места ручного монтажа также оборудованы сканерами, с помощью которых производится считывание штрихкодов с каждой конкретной тары с заготовками. Так как в системе есть информация, какие изделия находятся в данной таре, это обеспечивает полную прослеживаемость процесса изготовления продукции. Не охвачено этой системой лишь около 5% рабочих мест.
Также мы планируем в будущем внедрить одну из систем для управления производством от компании Panasonic, ASM или Siemens Digital Industries Software. Изначально мы рассматривали только систему Process Tracker от Panasonic, однако, познакомившись с тем, что предлагают другие компании, мы увидели, что у них тоже есть интересные решения.
Может возникнуть вопрос: «Зачем нужно такое решение, если уже внедрена собственная MES-система?» Дело в том, что, помимо сбора и учета данных, необходима также автоматизация анализа, планирования производства, распределения ресурсов, обработки очередей. Эти задачи требуют уже более сложных алгоритмов с элементами интеллектуальности, которые создать своими силами сложно. Мы познакомились с тем, как это реализовано в решениях трех перечисленных выше компаний, посетив ряд предприятий, на которых они внедрены, и планируем в ближайшее время окончательно выбрать одну из этих систем и начать ее внедрение. Для этого понадобится провести большую работу по нормированию операций, но когда это будет сделано, система сможет сама распределять работы не только по линиям, но и по ручным операциям.
Выход на зарубежный рынок
Как говорилось выше, российский рынок контрактного производства демонстрирует рост, однако в абсолютном выражении он не очень велик, поэтому для развития компании – контрактного производителя имеет смысл задуматься о предложении своих услуг на зарубежных рынках.
Существует ряд факторов, указывающих на потенциальную конкурентоспособность отечественных контрактных производителей на мировой арене. Безусловно, им сложно конкурировать с азиатскими компаниями в сфере массового производства, а также срочного изготовления простых и дешевых единичных изделий и прототипов. Однако в нише производства достаточно сложных изделий в среднесерийных объемах (от одной до пяти тысяч штук в месяц), где требуются высокие технологические компетенции, шансы российских производителей достаточно высоки, а спрос на такие услуги существует, в частности в Европе. В этой области важным конкурентным преимуществом является готовность производителя содействовать заказчику в повышении технологичности и снижении стоимости изготовления его изделий – то, о чем говорилось ранее в приложении к работе «Макро ЕМС» с российскими компаниями. Большинство азиатских производителей, ориентированных на массовое производство или на изготовление простых изделий, такого содействия не оказывают: они производят продукцию в строгом соответствии с документацией, но никаких рекомендаций разработчику не дают.
На данный момент эту нишу занимают в основном контрактные производители из Восточной Европы, в том числе стран Балтии. При этом отечественные компании, обладая высокой квалификацией в области технологий, в силу ряда российских особенностей, вероятно, смогут предложить более интересную цену данной услуги. В частности, этому способствует изменение курсов валют. Это обратная, положительная, сторона того факта, что евро и доллар за последнее время подорожали по отношению к рублю.
Наша компания изучает вопрос выхода на зарубежные рынки примерно с середины 2018 года. В 2019 году мы провели маркетинговое исследование, чтобы понять, чем мы можем быть интересны для иностранных заказчиков. В том же году мы предприняли первые активные шаги, представили свои услуги на выставках за рубежом, познакомились более чем с полутора десятком потенциальных заказчиков, для нескольких выполнили пробные расчеты стоимости изготовления их изделий.
Однако нашим планам помешала пандемия COVID‑19. Те компании, с которыми мы начали вести диалог, взяли паузу.
Тем не менее, у нас работа в данном направлении не остановилась. Мы приняли решение в первую очередь сосредоточиться на рынке одной европейской страны – Германии.
Основная часть электроники, разрабатываемой в этой стране, предназначена для автомобильной промышленности. В данной области существует спрос на среднесерийное контрактное производство сложных электронных модулей, прежде всего для коммерческой техники и автомобилей различных служб: скорой помощи, пожарной охраны и т. п. Это потребовало от нас изучения особенностей данного, нового для нас, направления, знакомства с соответствующими требованиями и стандартами.
Кроме того, чтобы обеспечить конкурентную цену наших услуг на европейском рынке, необходима определенная оптимизация. Она касается не только процессов предприятия, но и комплектации, в чем нам помогает многолетний опыт «Макро Групп» в области дистрибуции ЭК, благодаря которому мы часто можем найти более оптимальные каналы поставок или предложить заказчику замену определенных компонентов на более доступные и дешевые аналоги без потери в качестве.
В 2021 году мы планируем заключить первые пробные контракты с немецкими компаниями на изготовление электронной продукции в России.
Как уже говорилось, основными своими конкурентами на этом рынке мы видим производителей из Восточной Европы, поэтому, чтобы нашим заказчикам из Германии было удобно работать с нами так же, как с компаниями из стран Евросоюза, мы планируем предлагать различные варианты поставки, включая такой, при котором заказчик будет получать готовую продукцию в Европе, прошедшую все таможенные процедуры.
Следует отметить, что в решении задачи выхода на европейский рынок существенную помощь нам оказывают Российский экспортный центр и Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта. Несмотря на то, что наша группа компаний имеет опыт работы с зарубежным рынком, содействие данных центров очень полезно для нас. Вероятно, их помощь еще более актуальна для тех российских компаний, которые планируют экспортную деятельность, но при этом ранее не работали с зарубежными компаниями даже в роли потребителей их продукции и услуг.
* * *
Резюмируя вышесказанное, рынок контрактного производства в России в целом демонстрирует рост; снижения, связанного с пандемией COVID‑19, в 2020 году не ощущалось. Чувствуется положительный эффект от мер государственной поддержки, которые стали вводиться более оперативно. Возросшее внимание государства к развитию отечественной цифровой техники пока не привело к существенному увеличению объемов серийного контрактного производства, хотя движение в этом направлении заметно и, возможно, в ближайшем будущем этот рост произойдет.
Одним из путей развития отечественных контрактных производителей может быть выход со своими услугами на международный рынок. В этом направлении государство также оказывает ощутимую пользу.
Мы с большим оптимизмом оцениваем перспективы развития нашей компании, что подтверждается решением обеспечить оказание услуг нашим заказчикам по модели ODM, а также тем, что в соответствии с нашими планами (и даже с определенным их опережением) мы ведем работу по созданию производственной площадки в новом корпусе.
Это позволит нам нарастить объем выпуска продукции, а также и в дальнейшем быть готовыми к выполнению заказов, требующих новейших технологий. Запуск производства на новой площадке мы планируем в середине 2021 года. ●
Д. Семёнов
Прошедший 2020 год был полон значимых событий. С ним, к сожалению, в первую очередь ассоциируется пандемия COVID‑19. Однако в отрасли производства электроники были и положительные изменения, в частности утверждение и начало реализации Стратегии развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года.
В настоящей статье на основе опыта ООО «Макро ЕМС», входящего в состав группы компаний «Макро Групп», дается оценка нынешнему состоянию российского рынка контрактного производства и его динамики в условиях этих событий, рассматриваются текущие технологические тренды, а также возможности выхода отечественных контрактных производителей на зарубежные рынки.
Текущее состояние и динамика рынка контрактного производства в России
Рынок контрактного производства в России в последнее время достаточно устойчиво растет, и даже несмотря на сложности 2020 года, в нашей компании мы не наблюдали падения объемов заказов. Однако здесь важно отметить, что если рассматривать рост в денежном выражении, то он в значительной степени обусловлен изменением курса основных валют.
Так, за прошедший год доллар США вырос по отношению к российскому рублю на 15–20%, и эта цифра близка к тому росту, который декларируют отечественные контрактные производители. Это свидетельствует о том, что рост контрактного производства в 2020 году был связан не столько с увеличением количества производимой продукции, сколько с данной курсовой динамикой. Причина этого в том, что подавляющее большинство компонентов, материалов и технологий, применяемых в изделиях, которые собираются у нас, до сих пор импортные, а их доля в стоимости конечной продукции составляет порядка 90%. Особенно ярко эта зависимость выражена, когда речь идет о контрактном производителе полного цикла, который берет на себя обеспечение комплектацией, как в случае нашей компании. Безусловно, растут и рублевые расходы: зарплата, затраты на электроэнергию и т. п., но их влияние не столь велико.
В то же время мы наблюдаем и рост объема монтажа. В нашей компании за 2020 год он составил порядка 10%, тогда как в денежном выражении наш рост близок к 20%.
В нашей группе компаний прошлогодний рост был также в определенной степени обусловлен тем, что мы изменили подход к продажам услуг контрактного производства.
Более активная работа отдела продаж «Макро Групп» в этом направлении привела к тому, что за 2020 год у нас появились новые заказчики, существенно увеличилось количество расчетов стоимости изготовления изделий по обращениям клиентов. По всей видимости, рост количества наших клиентов преимущественно обусловлен этим фактором, а не появлением на рынке новых компаний-разработчиков, которым интересны наши услуги.
Еще один фактор роста – возросшее за последнее время внимание государства к развитию отечественных вычислительных и телекоммуникационных средств, аппаратной основы цифровизации. Однако данный фактор пока работает на будущее.
Сложная цифровая аппаратура, такая как вычислительные средства для ЦОД, исторически является основным сектором, в котором работает «Макро ЕМС» как контрактный производитель. Еще с 2018 года мы чувствуем рост запросов от заказчиков из этого сектора, увеличивается количество расчетов стоимости изготовления. В 2020 году мы начали выполнять заказы на производство образцов новой серверной техники, встраиваться в соответствующие технологические и коммерческие цепочки. Однако до стадии серийного производства эти новые проекты пока не дошли и в крупные контракты не вылились. Мы рассматриваем это как подготовительную работу, которая должна принести свои плоды в 2021 году.
По другим направлениям существенных изменений за прошедший год не произошло. Так, в секторе промышленной автоматики, который у нас занимает второе место в общем объеме заказов, отечественные разработчики уже достаточно давно успешно конкурируют на российском рынке с ведущими мировыми производителями, такими как ABB, Siemens, Bosch, а также с не столь широко известными брендами, но занимающими лидирующие позиции в узких нишах. В этом секторе процесс импортозамещения имеет более длительную историю, и развитие идет уже по эволюционному пути, без значительных рывков.
Для дальнейшего развития рынка контрактного производства в России, на наш взгляд, позитивную роль могут сыграть новые меры поддержки со стороны государства. Одна из таких мер – планируемая отмена НДС при ввозе технологического оборудования для производства электроники, не имеющего аналогов в Российской Федерации. Эта мера, по сути, означает, что компания получает скидку 20% на оборудование без сложных переговоров с производителем или поставщиком оборудования, каких-либо дополнительных условий.
Большие надежды вселяет то, что существуют планы по утверждению данной меры в короткие сроки. Если обычно подобная процедура могла занимать год и более, то сейчас ожидается, что соответствующее постановление будет принято уже в течение первого квартала 2021 года. Если это произойдет, то в ближайшее время российские контрактные производители смогут начать модернизацию и расширение со значительной экономией.
У нашей компании сейчас запланировано существенное расширение производства. Уже практически готов новый производственный корпус: выполнены коммуникации, заканчивается внутренняя отделка, после чего будут выполнены антистатические полы и мы приступим к установке оборудования. К моменту запуска производства в новом корпусе, помимо прочего, будет расположено четыре, а в дальнейшем – пять линий поверхностного монтажа.
Список оборудования, которое планируется приобрести «Макро ЕМС» в ближайшее время, уже передан в Правительство РФ. Если соответствующее постановление будет принято, то данное оборудование сможет быть ввезено без НДС любой компанией, которая поставляет его в Россию.
Технологические тренды и факторы, влияющие на контрактное производство
Модернизация производства – важный фактор конкурентоспособности отечественной электроники. В области изготовления электронных модулей существует ряд трендов, которые требуют от производителя постоянного обновления парка оборудования.
Главный из этих трендов, в особенности в области сложных цифровых устройств, – миниатюризация. На нашем нынешнем производстве с современными автоматами установки компонентов Panasonic NPM-W2 соседствуют более старые установщики компании Mirae. Эти корейские автоматы хорошо проявили себя в условиях нашего производства, однако оборудование морально устаревает, и мы на собственной практике чувствуем, насколько важно иметь современные машины. Заявлено, что имеющиеся у нас установщики Mirae способны ставить компоненты 01005, и это действительно так. Однако скорость, с которой они могут монтировать столь миниатюрные компоненты, сегодня уже не может удовлетворить заказчика.
В мире такие компоненты – уже обычная практика, но в России корпуса 01005 пока не столь распространены, и на данный момент большинство отечественных контрактных производителей, скорее всего, не смогут справиться с серийным монтажом таких компонентов. Подчеркнем еще раз: техническая возможность установить миниатюрный компонент в принципе не обязательно означает способность выполнять эту операцию с достаточными скоростью и качеством.
Но поскольку тенденция к миниатюризации проявляет себя повсеместно, особенно в области вычислительной и телекоммуникационной техники, которой в нашей стране сейчас уделяется особое внимание, готовность наших производств к монтажу миниатюрных компонентов необходима, если мы хотим создавать изделия, соответствующие мировому уровню.
Благодаря тому, что мы уделяем большое внимание модернизации и постоянно обновляем оборудование, наше производство уже сейчас готово к этому вызову.
Говоря о миниатюризации, следует отметить еще одну тенденцию – уменьшение не только размеров, но и количества компонентов. Если несколько лет назад на материнской плате вычислительной системы присутствовали, например, южный и северный мост, то сегодня они находятся на борту процессора, а материнская плата постепенно превращается, фактически, в интерфейсную. Идет движение в сторону микросборок, систем в корпусе и систем на кристалле.
Другой тренд, важный для контрактного производителя, – стремление к повышению энергоэффективности оборудования. Так, среди производителей печей оплавления можно наблюдать настоящую гонку по этому показателю. С одной стороны, это вопрос экологичности, с другой – более энергоэффективные печи позволяют существенно сократить расходы производителя на электроэнергию.
Есть и тенденции, которые облегчают жизнь производителю электронных модулей. Так, если некоторое время назад платы с алюминиевым основанием требовали достаточно специфической настройки техпроцессов, то сегодня они всё в большей степени позволяют работать с ними с помощью стандартных режимов, термопрофилей и т. п. Следует отметить, что в целом качество печатных плат, с которыми мы работаем, повышается, и мы всё реже сталкиваемся с необходимостью подстраивать сборочный процесс под конкретный тип плат.
В то же время остается важным вопрос технологичности конструкции. Это, как и раньше, обеспечивается совместной работой заказчика – разработчика модуля и инженеров-технологов контрактного производителя. Само собой, вопросы, связанные с конструкцией заготовок, такие как мультипликация, обеспечение жесткости заготовки гибко-жесткой печатной платы и т. п., лежат на инженерах производителя. Но также многое зависит от конструкции самого модуля – не только удастся ли в принципе смонтировать изделие, но и то, насколько качественным и дорогим будет его изготовление.
В этом отношении наша компания занимает очень открытую позицию, и мы всегда рекомендуем заказчикам внести те изменения в конструкцию, которые позволят повысить качество и снизить его стоимость. К таким рекомендациям могут относиться как те, которые касаются компоновки и топологии платы, так и, например, предложение заменить компонент, монтируемый вручную, на аналог, который может быть установлен на автоматической линии.
Заказчики часто с нами соглашаются, поскольку таким образом они могут получить более качественные изделия при меньших затратах, даже если они в дальнейшем планируют изготавливать изделие не у нас, а например, на собственном производстве. В дальнейшем, при разработке новых изделий, заказчики также учитывают наши рекомендации, нарабатывают базу. Поэтому существенных проблем с технологичностью изделий от тех разработчиков, с которыми мы уже работаем достаточно давно, не возникает.
На рынке контрактного производства сохраняется тенденция к востребованности комплексных услуг, изготовлению электронных модулей под ключ. Это требует расширения спектра операций, внедренных на производстве. «Макро ЕМС», помимо традиционных сборочных операций – поверхностного монтажа и пайки компонентов в отверстия, обладает такими технологиями, как монтаж запрессовкой, влагозащита (ручная и автоматическая на установке селективного нанесения покрытий), изготовление жгутов, коаксиальных кабельных сборок.
Мы также видим потребность в изготовлении металлических и пластиковых корпусов аппаратуры. Внедрение соответствующих процессов мы рассматриваем в рамках планов дальнейшего развития.
Запрос на комплексные услуги распространяется в том числе и на разработку изделий под заказ. Поэтому в нашей компании принято стратегическое решение об оказании услуг по модели ODM. Таким образом наши заказчики смогут прийти к нам с ТЗ на изделие, а на выходе получить законченный продукт, который может быть поставлен на серийное производство в том числе на наших мощностях.
Также невозможно не упомянуть такой тренд, как цифровизация производства, построение «умной фабрики».
Под «умной фабрикой», вероятно, каждый понимает свое. Для нас в первую очередь это цифровизация всех процессов, уход как от бумажной документации, так и от документов на электронных носителях, по сути, играющих ту же роль, что и бумажные, например таблиц в офисных пакетах. Это ведение и обработка всех данных в единой профессиональной среде с элементами аналитики.
В приложении к производственным процессам такой средой является MES-система. В прошлом году мы завершили разработку собственной MES-системы и успешно ее внедрили. Сейчас идентификационные метки с изделий автоматически считываются на всех операциях в сборочных линиях. Рабочие места ручного монтажа также оборудованы сканерами, с помощью которых производится считывание штрихкодов с каждой конкретной тары с заготовками. Так как в системе есть информация, какие изделия находятся в данной таре, это обеспечивает полную прослеживаемость процесса изготовления продукции. Не охвачено этой системой лишь около 5% рабочих мест.
Также мы планируем в будущем внедрить одну из систем для управления производством от компании Panasonic, ASM или Siemens Digital Industries Software. Изначально мы рассматривали только систему Process Tracker от Panasonic, однако, познакомившись с тем, что предлагают другие компании, мы увидели, что у них тоже есть интересные решения.
Может возникнуть вопрос: «Зачем нужно такое решение, если уже внедрена собственная MES-система?» Дело в том, что, помимо сбора и учета данных, необходима также автоматизация анализа, планирования производства, распределения ресурсов, обработки очередей. Эти задачи требуют уже более сложных алгоритмов с элементами интеллектуальности, которые создать своими силами сложно. Мы познакомились с тем, как это реализовано в решениях трех перечисленных выше компаний, посетив ряд предприятий, на которых они внедрены, и планируем в ближайшее время окончательно выбрать одну из этих систем и начать ее внедрение. Для этого понадобится провести большую работу по нормированию операций, но когда это будет сделано, система сможет сама распределять работы не только по линиям, но и по ручным операциям.
Выход на зарубежный рынок
Как говорилось выше, российский рынок контрактного производства демонстрирует рост, однако в абсолютном выражении он не очень велик, поэтому для развития компании – контрактного производителя имеет смысл задуматься о предложении своих услуг на зарубежных рынках.
Существует ряд факторов, указывающих на потенциальную конкурентоспособность отечественных контрактных производителей на мировой арене. Безусловно, им сложно конкурировать с азиатскими компаниями в сфере массового производства, а также срочного изготовления простых и дешевых единичных изделий и прототипов. Однако в нише производства достаточно сложных изделий в среднесерийных объемах (от одной до пяти тысяч штук в месяц), где требуются высокие технологические компетенции, шансы российских производителей достаточно высоки, а спрос на такие услуги существует, в частности в Европе. В этой области важным конкурентным преимуществом является готовность производителя содействовать заказчику в повышении технологичности и снижении стоимости изготовления его изделий – то, о чем говорилось ранее в приложении к работе «Макро ЕМС» с российскими компаниями. Большинство азиатских производителей, ориентированных на массовое производство или на изготовление простых изделий, такого содействия не оказывают: они производят продукцию в строгом соответствии с документацией, но никаких рекомендаций разработчику не дают.
На данный момент эту нишу занимают в основном контрактные производители из Восточной Европы, в том числе стран Балтии. При этом отечественные компании, обладая высокой квалификацией в области технологий, в силу ряда российских особенностей, вероятно, смогут предложить более интересную цену данной услуги. В частности, этому способствует изменение курсов валют. Это обратная, положительная, сторона того факта, что евро и доллар за последнее время подорожали по отношению к рублю.
Наша компания изучает вопрос выхода на зарубежные рынки примерно с середины 2018 года. В 2019 году мы провели маркетинговое исследование, чтобы понять, чем мы можем быть интересны для иностранных заказчиков. В том же году мы предприняли первые активные шаги, представили свои услуги на выставках за рубежом, познакомились более чем с полутора десятком потенциальных заказчиков, для нескольких выполнили пробные расчеты стоимости изготовления их изделий.
Однако нашим планам помешала пандемия COVID‑19. Те компании, с которыми мы начали вести диалог, взяли паузу.
Тем не менее, у нас работа в данном направлении не остановилась. Мы приняли решение в первую очередь сосредоточиться на рынке одной европейской страны – Германии.
Основная часть электроники, разрабатываемой в этой стране, предназначена для автомобильной промышленности. В данной области существует спрос на среднесерийное контрактное производство сложных электронных модулей, прежде всего для коммерческой техники и автомобилей различных служб: скорой помощи, пожарной охраны и т. п. Это потребовало от нас изучения особенностей данного, нового для нас, направления, знакомства с соответствующими требованиями и стандартами.
Кроме того, чтобы обеспечить конкурентную цену наших услуг на европейском рынке, необходима определенная оптимизация. Она касается не только процессов предприятия, но и комплектации, в чем нам помогает многолетний опыт «Макро Групп» в области дистрибуции ЭК, благодаря которому мы часто можем найти более оптимальные каналы поставок или предложить заказчику замену определенных компонентов на более доступные и дешевые аналоги без потери в качестве.
В 2021 году мы планируем заключить первые пробные контракты с немецкими компаниями на изготовление электронной продукции в России.
Как уже говорилось, основными своими конкурентами на этом рынке мы видим производителей из Восточной Европы, поэтому, чтобы нашим заказчикам из Германии было удобно работать с нами так же, как с компаниями из стран Евросоюза, мы планируем предлагать различные варианты поставки, включая такой, при котором заказчик будет получать готовую продукцию в Европе, прошедшую все таможенные процедуры.
Следует отметить, что в решении задачи выхода на европейский рынок существенную помощь нам оказывают Российский экспортный центр и Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта. Несмотря на то, что наша группа компаний имеет опыт работы с зарубежным рынком, содействие данных центров очень полезно для нас. Вероятно, их помощь еще более актуальна для тех российских компаний, которые планируют экспортную деятельность, но при этом ранее не работали с зарубежными компаниями даже в роли потребителей их продукции и услуг.
* * *
Резюмируя вышесказанное, рынок контрактного производства в России в целом демонстрирует рост; снижения, связанного с пандемией COVID‑19, в 2020 году не ощущалось. Чувствуется положительный эффект от мер государственной поддержки, которые стали вводиться более оперативно. Возросшее внимание государства к развитию отечественной цифровой техники пока не привело к существенному увеличению объемов серийного контрактного производства, хотя движение в этом направлении заметно и, возможно, в ближайшем будущем этот рост произойдет.
Одним из путей развития отечественных контрактных производителей может быть выход со своими услугами на международный рынок. В этом направлении государство также оказывает ощутимую пользу.
Мы с большим оптимизмом оцениваем перспективы развития нашей компании, что подтверждается решением обеспечить оказание услуг нашим заказчикам по модели ODM, а также тем, что в соответствии с нашими планами (и даже с определенным их опережением) мы ведем работу по созданию производственной площадки в новом корпусе.
Это позволит нам нарастить объем выпуска продукции, а также и в дальнейшем быть готовыми к выполнению заказов, требующих новейших технологий. Запуск производства на новой площадке мы планируем в середине 2021 года. ●
Отзывы читателей
